DAVATEL · DES IDÉES POUR VOTRE ACTIVITÉ
De nouveaux services pour les clients de votre agence d’assurance
Les clients d’une agence peuvent demander de l’aide pour d’autres services de leur logement ou entreprise. DAVATEL permet d’envisager une activité complémentaire de télécommunications et d’énergie, avec un accompagnement commercial distinct.
Partez d’un besoin exprimé par le client
Un déménagement, l’ouverture d’un local ou un changement dans le foyer peuvent susciter des questions sur internet et les lignes mobiles. Si le client souhaite les examiner, proposez une consultation séparée de la gestion de ses assurances.
Avant d’ajouter cette activité, vérifiez sa compatibilité avec l’organisation et les engagements professionnels de votre agence. Définissez qui traitera les propositions et quel soutien sera nécessaire pour suivre chaque opération.
Présentez chaque service avec son identité propre
Expliquez quelle proposition concerne les télécommunications ou l’énergie et laquelle concerne l’assurance. Ne laissez pas entendre que souscrire un service modifie les garanties d’une police si ce lien ne figure pas dans ses conditions.
Le client doit comprendre la décision qu’il prend dans chaque cas, qui fournit le service et comment sa demande sera traitée. Cela facilite un échange commercial clair et évite de mélanger les dossiers.
Exemple : une famille qui déménage
La famille souhaite revoir la fibre et trois lignes. Demandez l’usage de chaque mobile, les numéros à conserver et les besoins en téléphonie fixe et télévision. Vérifiez les options à la nouvelle adresse avant de présenter l’offre.
Dans DAVATEL, vous pouvez préparer la proposition et expliquer le prix total et ses périodes d’application. Si le client souhaite poursuivre, suivez les exigences documentaires du formulaire de souscription.
Traitez la nouvelle demande dans un dossier distinct
Ne supposez pas que les documents détenus pour une police suffisent à une autre souscription. Expliquez quelles informations seront utilisées pour le service demandé et vérifiez le titulaire ainsi que les données nécessaires.
Notez une référence commerciale et la prochaine étape. La personne qui traite une question du client doit pouvoir distinguer le suivi de son assurance de celui de son service de télécommunications.
Mesurez les résultats de cette activité
Examinez les propositions, les opérations valides et les commissions encaissées. Comptez le temps consacré aux explications et aux démarches. Évaluez la collaboration selon l’activité réelle et les conditions de l’accord, sans montant garanti par client de l’agence.
Questions des agences
Peut-on aussi examiner l’énergie ?
La démarche DAVATEL commence par la facture complète et une étude des économies possibles. Examinez le rapport avec le client avant de poursuivre une souscription.
Où consulter les conditions de collaboration ?
Dans l’inscription professionnelle et l’accord associé. Vous pouvez éclaircir les questions concernant votre activité avant de demander l’accès.
Préparez votre activité avec DAVATEL
Consultez les conditions de collaboration et demandez l’accès professionnel pour votre entreprise.